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信创迎爆发风口,产业链龙头带动信创产业更快更强发展!

时间:2022-10-13 16:15:38 来源:互联网 点击:
      当前,世界面临百年未有之大变局。尤其是今年以来,外部环境不确定性持续加剧。这种外部环境的不确定性必然导致了全球产业链重构,同时也给我们带来重要的战略机遇。危与机并存之下,这是一场关乎全球的产业链竞争。产业链强则产业强,产业强则实体经济强。如何化危为机,抢抓先机,在这一轮全球产业链重构中赢得主动权,获得大发展?信息技术应用创新与数字经济的发展就是我们最重要的战略机遇,前者是我们数字经济的基础和安全底座,后者是我们战略机遇的重要抓手。
      信创作为国家战略布局,一方面有利于保障软硬件供应链的安全,另一方面有利于国家核心软硬件企业的发展,并助力核心数字产业升级壮大。尤其是在当前的形势下,信创重要性更加凸显,自主可控和国产化的紧迫性提升。
      为维护信创产业链的安全稳定,推动我国信创产业做大做强,针对信创产业链进行的补链、延链、强链精准开展的“链长制”是一个重要举措。以“链长制”撬动信创产业链做强做大,才能在未来的发展中更具竞争力。
      在此背景下,信创行业有望全面进入加速阶段,信创产业链也必将迎来快速的发展壮大。
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一、信创行业概览

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二、信创产业链

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资料来源:亿欧、太平洋证券

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三、信创市场格局

      目前国内信创产业已经形成以中国电子CEC、中国电科CETC、航天科工、浪潮、华为、中科系等为信创巨头的市场格局。

      中国电子CEC、中国电科CETC、浪潮、航天科工侧重于自建生态与战略投资/合作相结合的方式,搭建稳固的自有生态,如中国电子CEC战略投资易捷行云,浪潮在信息/网络安全领域选择与中孚信息进行战略合作。华为则主要立足于鲲鹏处理器,聚集外部上下游企业形成鲲鹏信创生态体系;

      目前,五大集团都已形成了涵盖基础设施、基础软件、应用软件、信息/网络安全、云服务、系统集成的完整产业链条,成为国内信创产业的重要组成部分。拥有中科曙光、龙芯中科、寒武纪等上市公司的中科系虽然实力也很强劲,但实际上中科系的主要投资公司国科控股对于上述企业或是参股、或是股权转让,基本上都属于较为松散的关系,且几乎不参与公司的运营管理,并没有形成一个具有竞争力的产业链生态体系。

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四、CPU芯片

    2002年中科院计算所研制出我国第一款商品化通用高性能CPU“龙芯”1号。此后,相继有多款国产处理器芯片陆续面世。

    国外主流的CPU 厂商主要有Intel、AMD;国内CPU 厂商主要有鲲鹏、龙芯、兆芯、海光信息、飞腾、申威等。

    其中,飞腾在党政领域服务器及终端市占率领先,海光与鲲鹏占据运营商服务器主要份额。

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五、整机厂商

      整机厂商主要有第一梯队的中国长城、中科曙光、706、浪潮信息、山东超越、联想、同方股份等;第二梯队的宝徳、山西百信、中科龙梦等。

六、国产操作系统

      操作系统领域,麒麟和统信双寡头格局逐步确立,麒麟在信创领域保持领先。

      从2022年7月到9月,麒麟与统信操作系统在软件适配数量方面实现翻倍式增长。

      中国软件同时持有中标软件50%股权和银河麒麟40%股权,且中标麒麟和银河麒麟几乎适配了所有国产CPU。

      深度操作系统长远来看或将在泛国产化领域拥有更好的表现。

七、数据库

      数据库领域,主流数据库厂商以其长期的研发积累与技术优势,在党政、金融等集中式通用关系型数据库领域优势明显。

      云服务厂商以其云生态优势,在公有云部署方面占据优势。

      国产数据库厂商主要包括传统集中式信创数据库厂商人大金仓、武汉达梦、海量数据库、神州通用、南大通用等,其中人大金仓和武汉达梦份额相对较高。

      此外还有新一代分布式数据库厂商,如巨杉数据库、万里数据库等。

八、中间件

      国产中间件相对于其他基础软件具有较强竞争力,在市场化产品中占据较大份额。

      国产中间件龙头包括东方通、普元信息、普兰德、金蝶和中创软件等。

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九、办公软件

      办公软件是自主创新领域最核心的应用软件,Office办公套件龙头厂商金山办公优势稳固,其他厂商包括永中科技、中标普华(太极股份收购),份额均很小。

      版式软件厂商主要有福昕软件、数维科技等;OA协同办公厂商主要有华宇软件旗下的万户网络、致远、泛微等。

十、信创兼容适配系统

      从传统Wintel转换到完全自主可控的信创,这是一个持续推进的过程,不可能一蹴而就。通用软件的信创化逐渐成熟,但部分复杂软件还无法实现信创化,特别是国外垄断大型软件;应用系统种类繁多,面对我国的多条信创技术路线去做改造时会有投入太大、技术难度高等问题,这就导致这些应用系统做信创改造的动力不足,从而出现目前的众多应用软件无法运行在信创电脑上的现状。

      另外,业务应用程序存在强关联的外设驱动无法在国产操作系统环境下安装使用,成熟易用的大量外设资产无法正常运行。这些挑战意味着现有应用和外设在信创环境中因为兼容性问题而不好用甚至不能用,这极大的制约了信创的持续推进,所以当前急需一套兼容适配解决方案来助力信创顺利推进,实现“能替尽替、真替真用”,让信创产业常态化。

      值得庆幸的是,目前市面上也出现了多款信创兼容适配系统,比如代表厂商西安瑞友公司的相关产品——应用程序集

十一、应用软件

      应用软件以恒生电子、用友网络等为代表的龙头厂商,已完成信创全栈适配,推出全国产化解决方案,应用软件国产化适配也带来新的增量需求。

      另外,值得一提的是,国产ERP也在近期取得了重大突破!由中国石油和上海博科资讯股份等单位联合研发的昆仑ERP成功单轨运行,标志着国产ERP产品正式进入企业应用,实现国产化替代。开创了国产ERP在大型企业核心业务领域应用的先河,整体达到国际先进、国内领先水平。

十二、安全保密产品

      安全保密产品目前主要用在内网涉密专用机上,主要包括三合一(必选)、主机监控与审计、终端安全登录、网络接入控制系统、打印光刻审计与监控、杀毒、电子文档安全管理等产品。外网桌面电脑也会存在对主机审计、杀毒、终端安全登录等安全产品的需求。

      目前在安全保密领域,参与厂商还包括中孚信息、北信源、360、启明星辰、绿盟、深信服和安恒信息等。

十三、系统集成厂商

      目前集成厂商范围已扩大到所有拥有涉密甲级资质(可做全国业务)的厂商,领先的十大信创系统厂商主要有中国软件、太极股份、华迪计算机(航天信息)、浪潮软件、东华软件、神舟航天软件、东软集团、神州信息、同方股份、华宇软件等。

十四、信创市场规模

      根据海比研究院数据,2022 年信创产业规模达 9220.2 亿元,近五年复合增速达到 35.7%,预计 2025 年突破 2 万亿元。

      其中,核心市场(IT 技术设施+基础软件)与非 核心市场(平台软件+应用软件+IT 安全产品)的比例结构约为 3:7。

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资料来源:海比研究院

      IT 基础设施是 信创的绝对核心,2022 年市场规模为 2299.1 亿元,近五年复合增速为 40.7%,在五类信创产品中增速最快。

      在信创和数字化转型的双重推动下,国产服务 器出货量和出货金额稳步提升,并在多个行业投投入使用,如中国电信 2020-2021 服 务器集采中,标包 8 指定为全国产服务器(基于鲲鹏 920 系列或海光系列),体现对 国产服务器性能和稳定性的认可。

十五、相关政策

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      在国家政策的培育下,信创产业链的相关需求有望持续释放。

 图文来源:信创纵横

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